【财经速递】
宏观焦点：今日起，A股市场迎来交易新规则，涉及基金收盘交易机制优化及盘后固定价格交易方式扩展。国务院发布《美丽中国建设“十五五”规划》，强调碳达峰目标并推动可再生能源消费比重提升。市场监管总局和商务部就《电子商务法（修正草案征求意见稿）》公开征求意见，旨在明确平台经济各参与主体的权利义务。央行开展巨额买断式逆回购操作，以稳定市场流动性。
行业动态：华为半导体负责人何庭波发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》V2版本，进一步夯实后摩尔时代缩放理论体系。深圳华强北存储市场价格回升，内存条和固态硬盘价格上涨，数码终端市场结构性震荡持续。豆包和千问智能体功能宣布下线，充电桩投资商面临成本上升压力。国家药监局就细胞与基因治疗药品审评审批事项征求意见，以提高临床研发质效。
公司资讯：中际旭创否认物料封锁传言，并回应康宁玻璃桥技术影响。东方盛虹、奥来德、永鼎股份等多家公司发布上半年业绩预增公告，显示出行业复苏和市场需求增长。江波龙预计上半年净利润大幅增长，国泰海通创下半年度业绩新高。
环球视野：美国和伊朗新一轮谈判即将举行，三星电子成为全球大科技公司自研AI芯片的核心生产基地。美光科技在日本启动工厂扩建工程，以满足AI需求。全球半导体市场规模预计将大幅增长，半导体设备产业链景气度持续上升。
【投资机会】
光刻机行业景气：ASML上调全年营收指引，显示半导体设备需求强劲，先进制程扩产从规划阶段进入实际采购阶段。
人形机器人产业升温：具身智能加速规模化应用，相关主机厂与核心零部件厂商业绩有望快速提升。
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